山東輪胎行業(yè)調(diào)查丨9家A股上市輪胎企業(yè)，6家來自山東
[我的輪胎] 發(fā)表時(shí)間：2024-05-22
編者按：
近幾年，國產(chǎn)新能源品牌的崛起為國內(nèi)汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)注入了新的發(fā)展動(dòng)能。隨著汽車配套產(chǎn)業(yè)中相關(guān)上市公司年報(bào)的出爐，山東輪胎上市企業(yè)在去年交出了一份高增長、高利潤的業(yè)績報(bào)表。在復(fù)雜的輪胎市場(chǎng)環(huán)境中，山東輪胎企業(yè)背后究竟有什么核心競(jìng)爭(zhēng)力？又憑何種實(shí)力在國產(chǎn)輪胎行業(yè)中出圈爆火？海報(bào)新聞?dòng)浾咦哌M(jìn)企業(yè)一線尋找其發(fā)展密碼。
海報(bào)新聞?dòng)浾?周凌峰 報(bào)道
5月15日，第十四屆中國（廣饒）國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會(huì)在東營市廣饒縣開幕。來自中國、俄羅斯、沙特阿拉伯、加拿大、德國、英國等70個(gè)國家和地區(qū)的3萬余名參展商和專業(yè)采購商參展。一座小縣城為何引得這么多輪胎行業(yè)從業(yè)者光顧？
這背后離不開廣饒縣輪胎行業(yè)的發(fā)展。廣饒縣是中國重要的橡膠輪胎生產(chǎn)制造和出口基地，子午胎綜合產(chǎn)能達(dá)到1.76億條，約占山東省的一半、中國的四分之一。2023年，該縣規(guī)模以上橡膠輪胎企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值407.2億元人民幣、增長19.6%，工業(yè)增加值增長22.2%。
山東部分大型輪胎生產(chǎn)企業(yè)。
如果說廣饒的輪胎產(chǎn)業(yè)只是山東輪胎行業(yè)一個(gè)縮影的話，那山東的A股上市企業(yè)就代表了山東輪胎行業(yè)的盛況。中國A股上市的輪胎企業(yè)一共有9家，其中有6家都在山東。分別是賽輪輪胎、玲瓏輪胎、三角輪胎、雙星輪胎、森麒麟輪胎、浦林成山。六家企業(yè)發(fā)展可謂是各有千秋。
賽輪輪胎2023年?duì)I收情況。
賽輪輪胎：凈利潤穩(wěn)居榜首，非公路輪胎和海外產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯
賽輪輪胎2023年年報(bào)顯示，多項(xiàng)業(yè)績核心指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。其中，2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入259.78億元，同比增長18.61%；歸母凈利潤30.91億元，同比增長132.07%；扣非歸母凈利潤31.46億元，同比增長135.64%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53.13億元，同比增長141.63%。
值得一提的是，賽輪輪胎的業(yè)績?cè)鲩L飛輪仍在高速運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年一季報(bào)顯示，賽輪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.96億元，同比增長35.84%；歸母凈利潤10.34億元，同比增長191.19%，實(shí)現(xiàn)2024年業(yè)績開門紅。
在9家主板上市的輪胎企業(yè)中，賽輪輪胎的盈利能力表現(xiàn)最佳。去年，賽輪輪胎以30.91億元的凈利潤遙遙領(lǐng)先同行。
除了凈利潤領(lǐng)先，賽輪輪胎的產(chǎn)銷量也創(chuàng)下歷史新高。2023年，賽輪輪胎產(chǎn)量5863.54萬條，同比增長35.71%；輪胎銷量5578.63萬條，同比增長27.07%。隨著賽輪輪胎產(chǎn)能釋放及產(chǎn)能利用率的不斷提升，公司全鋼胎、半鋼胎和非公路輪胎的產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)品毛利率同比也有較大幅度增長。分析顯示，非公路輪胎和海外產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)成為賽輪輪胎業(yè)績?cè)鲩L的重要推手，尤其是非公路輪胎為其帶來了更大的利潤空間，進(jìn)而拉升了產(chǎn)品總利潤率。去年賽輪輪胎產(chǎn)品毛利率達(dá)27.84%，同比提升9.43%。
賽輪集團(tuán)在青島、東營、沈陽、濰坊等地建有現(xiàn)代化輪胎制造工廠，目前擁有以及擬建的有柬埔寨、越南、墨西哥以及印尼等四個(gè)國外工廠，全球化布局進(jìn)入快車道。
玲瓏輪胎2023年?duì)I收情況。
玲瓏輪胎：配套行業(yè)“老大哥”，連續(xù)多年穩(wěn)居國內(nèi)輪胎配套第一
國產(chǎn)輪胎主攻國內(nèi)外替換市場(chǎng)，但整車配套是企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，也是打響品牌名氣的“第一槍”。玲瓏輪胎發(fā)布2023年年度報(bào)告，2023年?duì)I業(yè)收入201.65億元，同比增加18.58%；歸母凈利潤13.91億元，同比增長376.88%。公司同日公告，2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.45億元，同比增長15.04%；歸母凈利潤4.41億元，同比增長106.32%。
在產(chǎn)銷方面，2023年，玲瓏輪胎生產(chǎn)輪胎7911.70萬條，同比增長20.4%；銷售輪胎7798.15萬條，同比增長26.09%。其中，最亮眼的當(dāng)屬玲瓏輪胎整車配套產(chǎn)品的銷量。2023年度，玲瓏輪胎全球配套量近3000萬條，配套總量累計(jì)近2.8億條，連續(xù)多年位居中國輪胎配套第一。
憑借過硬的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)，玲瓏輪胎已為大眾、奧迪、寶馬、通用、福特、本田、日產(chǎn)、上汽通用、紅旗、五菱、比亞迪、吉利、奇瑞、長城、廣汽、斯堪尼亞、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中國重汽、陜西重汽、福田汽車、東風(fēng)汽車、中集車輛等全球60多家主機(jī)廠的200多個(gè)生產(chǎn)基地提供配套服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國、德系、歐系、美系、日系等全球重點(diǎn)車系的配套，車企配套累計(jì)超2億條。
三角輪胎2023年?duì)I收情況。
三角輪胎：低碳先行，出海布局持續(xù)不斷
三角輪胎2023年年報(bào)顯示，公司營業(yè)收入約104.22億元，同比增加13.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約13.96億元，同比增加89.29%。其于近日公布的一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.94億元，同比增長26.92%，再創(chuàng)歷史同期新高。
作為輪胎產(chǎn)業(yè)的低碳綠色首倡者，三角輪胎在行業(yè)保持高景氣度的同時(shí)，整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈向綠色、低碳、可持續(xù)化發(fā)展升級(jí)的腳步也在提速。行業(yè)頭部企業(yè)玲瓏輪胎、賽輪輪胎等都相繼推出環(huán)保概念胎，或加大綠電使用比例等。
在產(chǎn)品方面，三角輪胎覆蓋商用車輪胎、乘用車輪胎、工程子午胎和巨胎、特種輪胎等系列，是行業(yè)內(nèi)品種最齊全的企業(yè)之一；市場(chǎng)遍及全球180多個(gè)國家和地區(qū)，并在北美、歐洲、中南美、澳洲、東南亞、中東非、俄羅斯、印度等地設(shè)有營銷分支機(jī)構(gòu)。
青島雙星2023年?duì)I收情況。
雙星輪胎：海外市場(chǎng)成績亮眼，智能制造優(yōu)勢(shì)顯著
雙星輪胎2023年年報(bào)顯示，公司營業(yè)收入46.56億元，同比增長19.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.76億元，虧損狀態(tài)好轉(zhuǎn)。值得一提的是， 2023年報(bào)中還透露，公司主推的高附加值產(chǎn)品為凈利潤的提升作出了巨大貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了逾兩位數(shù)的同比增長。
雙星輪胎的海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)頗為引人注目，去年?duì)I業(yè)額達(dá)到人民幣25.31億元，海外市場(chǎng)收入同比增長超26%。
建成了全球輪胎行業(yè)第一個(gè)全流程“工業(yè)4.0”智能化工廠，工廠內(nèi)既擁有卡客車胎“工業(yè) 4.0”全流程，又擁有轎車胎“工業(yè) 4.0”全流程 的智能化工廠。生產(chǎn)全流程共使用 11 種、258 臺(tái)機(jī)器人，承擔(dān)了 80%的物料傳遞和檢測(cè)任務(wù)。其中，工廠80%的智能裝備 （包括 11 種機(jī)器人）都是由雙星自主研發(fā)和制造的。
4月8日，青島雙星取得錦湖輪胎45%的股份，這意味著錦湖輪胎正式成為青島雙星控股子公司。
森麒麟2023年?duì)I收情況。
森麒麟輪胎：產(chǎn)量、出口量實(shí)現(xiàn)大幅增長
2023年，隨著我國輪胎行業(yè)整體經(jīng)營形勢(shì)全面復(fù)蘇，森麒麟輪胎產(chǎn)量和出口量均實(shí)現(xiàn)大幅增長。年報(bào)顯示，森麒麟2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.42億元，同比（下同）增長24.63%；實(shí)現(xiàn)歸股凈利潤13.69億元，增長70.88%。2023年，該公司實(shí)現(xiàn)輪胎銷量2925.98萬條，增長29.28%。
其中，半鋼胎銷量2846.66萬條，增長28.19%；全鋼胎銷量79.33萬條，增長 93.88%。
在科研攻關(guān)方面，公司超低滾阻、高抗?jié)窕母咝阅芫G色汽車輪胎獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可；石墨烯導(dǎo)靜電輪胎，濕地制動(dòng)距離縮短1.8米，抗?jié)窕阅芴嵘?%，輪胎行駛里程提升1.5-1.8倍，打破輪胎性能傳統(tǒng)的“魔鬼三角”定律（高耐磨、高抗?jié)窕⒌蜐L阻不可兼得）；扁平比20系列子午線輪胎和F4方程式賽車胎，填補(bǔ)國內(nèi)研發(fā)空白；航空輪胎設(shè)計(jì)、工藝、制造核心技術(shù)持續(xù)深耕。
旗下?lián)碛械纳梓?SENTURY)、路航(LANDSAIL)、德林特（DELINTE）、吉翔速（GROUNDSPEED）四大輪胎品牌，目前已建成中國青島、泰國羅勇兩大輪胎生產(chǎn)基地，其中青島工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能1200萬條半鋼子午線輪胎，羅勇工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能1000萬條半鋼子午線輪胎。
浦林成山2023年?duì)I收情況。
浦林成山：凈利潤暴增162.4%，擴(kuò)產(chǎn)提效效果顯著
浦林成山2023年年報(bào)顯示，公司營業(yè)收入達(dá)到了99.5億元，同比增長22%；凈利潤達(dá)到10.3億元，同比增長162.4%。過去一年，浦林成山的總銷量達(dá)到了2503萬條，較前一年增加了35%。海外市場(chǎng)方面，實(shí)現(xiàn)了1736萬條的出口銷量，同比增長32.8%。
得益于乘用車輪胎領(lǐng)域的及早布局，浦林成山半鋼胎銷量在2023年實(shí)現(xiàn)了42.7%的同比增長，17寸及以上的大尺寸輪胎銷量增長顯著。更值得注意的是，在2023年全鋼胎需求增長緩慢，國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大之下，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，浦林成山在該細(xì)分市場(chǎng)仍實(shí)現(xiàn)了20.5%的銷量上漲，市場(chǎng)占有率不斷突破。浦林成山提到，銷量的增長離不開擴(kuò)產(chǎn)提效的貢獻(xiàn)。2023年，其不僅對(duì)山東工廠啟動(dòng)了產(chǎn)能優(yōu)化項(xiàng)目，也開啟了其泰國工廠的三期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命大趨勢(shì)下，記者在山東A股輪胎上市企業(yè)年報(bào)中發(fā)現(xiàn)，增長成為山東輪胎行業(yè)過去一年的標(biāo)志詞。然而增長的背后卻是企業(yè)圍繞產(chǎn)品升級(jí)智造、品牌出海拼出的一條新路。從速度到質(zhì)量、從產(chǎn)品到品牌，山東輪胎企業(yè)正讓山東工業(yè)品智造的朋友圈越來越廣。
來源：海報(bào)新聞
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