我的輪胎網(wǎng)

　　一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

　　公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求　　2021年全球輪胎市場(chǎng)持續(xù)回暖，主要產(chǎn)品需求已恢復(fù)甚至超過2019年疫情前水平，在此帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)產(chǎn)銷量不斷增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為89,910.8萬條，較上年增長(zhǎng)10.8%。相較于2020年產(chǎn)量為81,847.7萬條，較2019年增長(zhǎng)1.7%，2021年輪胎產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，遠(yuǎn)超2019年疫情前水平。海外市場(chǎng)方面，輪胎出口也有大幅增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)出口輪胎共計(jì)730萬噸，同比增加16.2%；出口輪胎金額共計(jì)1,132.7億元，同比增加17.4%。

　　但在產(chǎn)銷數(shù)據(jù)向好的同時(shí)，輪胎行業(yè)在上下游方面也面臨著諸多不利因素的影響，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更加復(fù)雜。上游方面，橡膠、炭黑、助劑、簾線等原材料價(jià)格在2021年都延續(xù)了不同幅度的上漲，煤炭等能源價(jià)格也有所增加。下游方面，重卡及工程機(jī)械等行業(yè)于2020年經(jīng)歷了歷史性的快速發(fā)展，加之于2021年出現(xiàn)的“芯片荒”，導(dǎo)致商用車及工程機(jī)械等出現(xiàn)增速甚至銷量同比下降的情況；因疫情影響，海運(yùn)物流運(yùn)輸效率降低，在海外輪胎市場(chǎng)需求旺盛的情況下，2021年持續(xù)出現(xiàn)“一柜難求”的局面，導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)大幅上漲、出口成本上升，使得國(guó)內(nèi)輪胎出口受阻。在多重不利因素影響下，輪胎行業(yè)盈利空間受到極大壓縮。

　　面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)紛紛采取多種措施予以積極應(yīng)對(duì)，如對(duì)出廠價(jià)格進(jìn)行不同幅度調(diào)整、加快海外建廠布局步伐、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快實(shí)現(xiàn)智能化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。

　　隨著雙碳戰(zhàn)略的深入實(shí)施，高端化、綠色化將成為輪胎行業(yè)始終不變的發(fā)展方向。同時(shí)，隨著新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的快速融合，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)也將迎來智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)浪潮。相信在智能制造的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化、成本控制能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)政策未發(fā)生重大變化。

　　　　二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)　　公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求

　　公司主要從事商用輪胎研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品有“前進(jìn)”、“大力士”、“多力通”、“勁虎”、“金剛”等品牌卡客車輪胎、工程機(jī)械輪胎、農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎、工業(yè)車輛（含實(shí)心）輪胎和特種輪胎（如重型越野輪胎、輕軌走行輪胎、沙漠運(yùn)輸輪胎等），是國(guó)內(nèi)商用輪胎規(guī)格品種較為齊全的輪胎制造企業(yè)之一。市場(chǎng)主要包括替換市場(chǎng)、配套市場(chǎng)和集團(tuán)客戶等，在國(guó)內(nèi)各省市及國(guó)外130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有代理（或經(jīng)銷）機(jī)構(gòu)，與國(guó)內(nèi)外眾多知名企業(yè)建立了配套關(guān)系。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)2021年4月發(fā)布的“2021年度中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)百強(qiáng)企業(yè)輪胎類”中列第9位。根據(jù)34家輪胎企業(yè)2020年的營(yíng)收和利潤(rùn)情況，英國(guó)《tyrepress》雜志發(fā)布2021年度全球輪胎企業(yè)34強(qiáng)排行榜,公司位列第28位。

　　1、公司主要經(jīng)營(yíng)模式　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。

　?。?）采購模式：

　　公司生產(chǎn)用原材料主要包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、尼龍簾布及炭黑等，主要通過線下詢價(jià)比價(jià)、與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系、國(guó)家認(rèn)證第三方互聯(lián)網(wǎng)采購平臺(tái)招標(biāo)等方式進(jìn)行采購，堅(jiān)持價(jià)格優(yōu)先和就地、就近采購原則，嚴(yán)格執(zhí)行采購審批程序，全面實(shí)行原材料“零”庫存管理。

　　價(jià)格方面，公司根據(jù)不同類型原材料的市場(chǎng)特點(diǎn)，分別采取招標(biāo)采購定價(jià)、戰(zhàn)略合作定價(jià)、根據(jù)公開市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)等多種靈活的定價(jià)策略，有效控制采購成本。

　?。?）生產(chǎn)模式：

　　公司采用以銷定產(chǎn)的模式。每年年末，根據(jù)公司規(guī)劃，銷售公司由各銷售片區(qū)經(jīng)理組織對(duì)所轄區(qū)域進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，同時(shí)結(jié)合該區(qū)域歷年銷售數(shù)據(jù)及客戶實(shí)際需求，以及公司新產(chǎn)品的推廣，提出本區(qū)域次年銷售計(jì)劃。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃，考慮合理的庫存，制定公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，每月再根據(jù)客戶需求及市場(chǎng)變化，形成月度生產(chǎn)計(jì)劃或臨時(shí)追加計(jì)劃，最大限度滿足市場(chǎng)需求。

　　公司當(dāng)前的智能化、自動(dòng)化、信息化水平已處于國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的水平。憑借在輪胎行業(yè)多年積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，公司在智能制造等方面進(jìn)行深入研究和全面推廣，2021年2月，公司與中國(guó)聯(lián)通攜手搭建定制的“5G全連接工廠”項(xiàng)目完成驗(yàn)收，成為貴州省首個(gè)5G全連接工廠。同時(shí)，建立并全面實(shí)施了GTPS（精益管理）體系，促進(jìn)精益管理水平提高，全方位提高生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本把控水平。

　?。?）銷售模式：

　　秉承“創(chuàng)造價(jià)值，回饋社會(huì)”的企業(yè)使命，公司通過產(chǎn)品和渠道多元化，不斷滿足市場(chǎng)和客戶需求，積極培育品牌和產(chǎn)品的宣傳與服務(wù)體系，提升公司及產(chǎn)品的市場(chǎng)形象和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　在替換市場(chǎng)，公司銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，在各地區(qū)分品牌設(shè)立省級(jí)經(jīng)銷商。公司建立了嚴(yán)格的經(jīng)銷商開發(fā)制度，重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域內(nèi)排名靠前的經(jīng)銷商客戶，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的經(jīng)銷商客戶進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化升級(jí)。公司大部分經(jīng)銷商在各自區(qū)域內(nèi)的輪胎經(jīng)銷企業(yè)中均位列前茅，具備完善的銷售網(wǎng)點(diǎn)和服務(wù)能力。

　　在集團(tuán)客戶市場(chǎng)，公司積極開發(fā)拓展港口、礦山等對(duì)替換輪胎需求較大的集團(tuán)用戶，憑借優(yōu)異的使用性能，有效降低集團(tuán)客戶的輪胎使用成本。

　　在整車配套市場(chǎng)，公司直接與配套整車廠商簽訂銷售合同。公司與整車廠展開深入合作，開發(fā)定制化新產(chǎn)品，全面滿足客戶需求。配套市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，有效提升了公司產(chǎn)品在行業(yè)以及終端客戶的品牌影響力。

　　2、公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段

　　輪胎行業(yè)同時(shí)具備資金密集、技術(shù)密集、勞動(dòng)密集和規(guī)模經(jīng)濟(jì)較為明顯的特點(diǎn)。隨著多年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為輪胎生產(chǎn)第一大國(guó)，輪胎行業(yè)已建成了各種規(guī)格、系列、產(chǎn)品齊全的完整工業(yè)體系。國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)經(jīng)過快速發(fā)展和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)錘煉，已處于相對(duì)成熟的發(fā)展階段。整體而言，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，行業(yè)集中度不斷提高；（2）在國(guó)際輪胎市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)；（3）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈；（4）科技進(jìn)步、品牌建設(shè)和經(jīng)營(yíng)理念創(chuàng)新與國(guó)際輪胎巨頭相比仍存在一定差距。

　　3、公司所屬行業(yè)的周期性特點(diǎn)

　　輪胎下游市場(chǎng)主要分為配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)，其中配套市場(chǎng)與汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等的產(chǎn)銷量直接相關(guān)，與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)具有較高的一致性；替換市場(chǎng)與汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等的保有量直接相關(guān)，鑒于國(guó)內(nèi)外保有量巨大，輪胎需求具有較強(qiáng)的剛性，因此替換市場(chǎng)周期性特點(diǎn)不顯著。

　　4、公司所屬行業(yè)主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

　　輪胎行業(yè)的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素主要存在于以下幾個(gè)方面：

　　（1）下游市場(chǎng)需求。輪胎作為汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)的配套產(chǎn)品，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及上述下游行業(yè)的影響較大，如果下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加或國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資進(jìn)度加快，公路貨物運(yùn)輸量增加，港口、礦山等行業(yè)開工率處于高位水平，則帶動(dòng)輪胎產(chǎn)銷兩旺，從而為輪胎銷售奠定良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。反之，若下游行業(yè)持續(xù)低迷，將直接導(dǎo)致輪胎行業(yè)開工率不足、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、盈利能力下降。

　?。?）原材料價(jià)格情況。輪胎主要原材料為天然橡膠和合成橡膠，兩者占生產(chǎn)成本的比重約為50%。作為商品期貨交易品種，天然橡膠既受傳統(tǒng)的供給需求結(jié)構(gòu)的影響，又受資本市場(chǎng)資金推動(dòng)的影響；合成橡膠主要受原油價(jià)格和天然橡膠帶動(dòng)影響。較低的原材料采購價(jià)格有利于輪胎行業(yè)成本控制。反之，將導(dǎo)致輪胎生產(chǎn)成本提升，毛利率下滑。

　　（3）公司內(nèi)部管理。經(jīng)過多年的發(fā)展，輪胎行業(yè)的自動(dòng)化、智能化水平已實(shí)現(xiàn)較大幅度的提升，但仍屬于勞動(dòng)相對(duì)密集的制造性行業(yè)，員工的操作技能及工藝執(zhí)行率等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量將產(chǎn)生影響，勞動(dòng)生產(chǎn)率、質(zhì)量成本及內(nèi)部各項(xiàng)成本費(fèi)用，也會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。

　　5、公司主要產(chǎn)品及用途

　?。?）卡客車輪胎：是為商用車配套使用的輪胎，商用車包含貨車類、客車類兩個(gè)大類，其中貨車類產(chǎn)品包括輕型貨車、中重型貨車，客車類產(chǎn)品包括輕型客車（含改裝類）、大中型客車（含改裝類）。典型使用車型主要有輕卡、微客、自缷車、載貨車、牽引車、掛車、專用車等，是目前公路交通運(yùn)輸?shù)闹饕\(yùn)輸車輛。

　?。?）工程機(jī)械輪胎：是基礎(chǔ)建設(shè)和裝備工業(yè)的重要生產(chǎn)資料和零配件。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、礦業(yè)開采作業(yè)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械運(yùn)輸裝備，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實(shí)機(jī)械、工程運(yùn)輸機(jī)械、工程裝載運(yùn)輸機(jī)械等使用的輪胎。典型使用車型有推土機(jī)、挖掘機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、運(yùn)輸車、平板車和重型自卸汽車等。

　?。?）農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎：是細(xì)分市場(chǎng)的重要分類產(chǎn)品系列，是為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)配套的重要零部件和生產(chǎn)資料。是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)和各項(xiàng)作業(yè)的特殊要求而專門設(shè)計(jì)制造的輪胎，如土壤耕作機(jī)械輪胎、種植和施肥機(jī)械輪胎、植物保護(hù)機(jī)械輪胎、作物收獲機(jī)械輪胎、畜牧業(yè)機(jī)械輪胎等，產(chǎn)品分類有普通斜交輪胎和農(nóng)業(yè)子午線輪胎。

　?。?）工業(yè)車輛輪胎：是輪胎細(xì)分市場(chǎng)重要的產(chǎn)品系列之一，工業(yè)車輛一般指普通適用港口、車站、貨場(chǎng)、車間、倉庫、油田及機(jī)場(chǎng)等，可以進(jìn)入船舶和集裝箱內(nèi)進(jìn)行作業(yè)，還廣泛用于特殊防爆及越野作業(yè)。隨著物流技術(shù)的不斷發(fā)展推廣和應(yīng)用，以及國(guó)家工業(yè)化水平的不斷提高，工業(yè)車輛輪胎使用范圍也日益擴(kuò)大，成為一種產(chǎn)量和規(guī)格最多的產(chǎn)品系列之一。

　?。?）特種輪胎：特種車輛指的是外廓尺寸、重量等方面超過普通設(shè)計(jì)車輛限界及特殊用途的車輛，經(jīng)特殊設(shè)計(jì)特制或?qū)ｉT改裝，配有固定的裝置的運(yùn)輸車輛或設(shè)備。典型使用車輛或設(shè)備有重型越野車輛、特種運(yùn)輸車輛、城市輕軌、沙漠用運(yùn)輸車輛等。

　　6、公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程　　原材料價(jià)格較上一報(bào)告期發(fā)生重大變化的原因

　　1、2021年合成橡膠受國(guó)際原油價(jià)格上漲以及國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商兩起意外事故停產(chǎn)的影響，供應(yīng)緊張且下游需求旺盛，導(dǎo)致價(jià)格上漲。

　　2、2021年炭黑受其上游材料煤焦油價(jià)格大幅上漲影響（煤焦油為焦炭的副產(chǎn)品，2021年因煤、鐵礦石價(jià)格大幅變動(dòng)導(dǎo)致焦炭?jī)r(jià)格大跌，焦化廠紛紛停產(chǎn)限產(chǎn)，使煤焦油產(chǎn)量減少），且需求過大，造成價(jià)格大幅上漲?！　?bào)告期內(nèi)正在申請(qǐng)或者新增取得的環(huán)評(píng)批復(fù)情況　　2021年新取得《農(nóng)業(yè)子午胎智能制造一期項(xiàng)目》、《再生膠循環(huán)利用項(xiàng)目》、《40噸尾氣鍋爐綜合利用項(xiàng)目》、《加油站危險(xiǎn)品庫搬遷項(xiàng)目》、《扎佐廠區(qū)一期、二期硫化煙氣治理項(xiàng)目》、《X射線探傷機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目（增項(xiàng)）》、《年產(chǎn)5萬噸炭黑項(xiàng)目》、《年產(chǎn)300萬套高性能全鋼子午線輪胎項(xiàng)目》（扎佐四期）、《農(nóng)業(yè)子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造項(xiàng)目》和《實(shí)心胎擴(kuò)建項(xiàng)目》的環(huán)評(píng)批復(fù)。

　　相關(guān)批復(fù)、許可、資質(zhì)及有效期的情況

　　1、通過了ISO9001:2015認(rèn)證（證書編號(hào)：0112Q35940R2L/5200，有效期至2024年7月6日）。

　　2、通過了IATF16949:2016管理體系（子午線輪胎的設(shè)計(jì)和制造）認(rèn)證（證書編號(hào)：44111210166，有效期至2024年5月20日）。

　　3、通過了ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證（證書編號(hào)：00121E3261R4L/5200, 有效期至2024年8月6日）。

　　4、通過了ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證（證書編號(hào)：00119S31714R0L/5200, 有效期至2022年8月11日）。

　　5、通過了測(cè)量管理體系認(rèn)證（證書編號(hào)：CMS 貴[2020]AAA209號(hào), 有效期至2025年11月10日）。

　　6、通過了能源管理體系認(rèn)證（證書編號(hào)：07520En100004R0L,有效期至2023年1月5日）。

　　7、公司技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室通過中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可（注冊(cè)號(hào)：CNAS L4699,有效期至2022年7月3日）。

　　8、排污許可證，證書編號(hào)：915200002144305326001V,有效期至2023年7月1日。

　　9、排污許可證，證書編號(hào)：915200002144305326002R,有效期至2026年2月24日。

　　10、高新技術(shù)企業(yè)（有效期2021年—2023年）。

　　從事塑料、橡膠行業(yè)

　　公司主要從事商用輪胎研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，報(bào)告期內(nèi)公司銷售模式、產(chǎn)品品種及應(yīng)用領(lǐng)域、進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模及稅收政策等未發(fā)生重大變化。

　　　　三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　1、領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)能力

　　公司建有輪胎行業(yè)首批獲準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，建有博士后科研工作站、省級(jí)綠色輪胎工程技術(shù)研究中心及省級(jí)高性能輪胎工程研究中心，擁有一批專業(yè)從事輪胎研發(fā)及相關(guān)技術(shù)研究的中高級(jí)技術(shù)人員，全部產(chǎn)品研發(fā)過程均利用計(jì)算機(jī)CAD、CAE和FEM仿真設(shè)計(jì)完成。

　　公司已掌握處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的輪胎研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，近3年主持和參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)，自主研發(fā)并處于有效期的技術(shù)專利共136項(xiàng)（其中發(fā)明專利8項(xiàng)、實(shí)用新型專利46項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利82項(xiàng)）。主導(dǎo)產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)掌握率達(dá)到100%，完全使用自主研發(fā)技術(shù)生產(chǎn)。依托公司強(qiáng)有力的研發(fā)、技術(shù)實(shí)力，近年來公司主要產(chǎn)品在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位，部分產(chǎn)品主要性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

　　2、差異化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)

　　公司通過構(gòu)建差異化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了商用輪胎主流市場(chǎng)的全覆蓋，全面提升產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。公司針對(duì)不同的顧客群體，開發(fā)不同價(jià)位、不同性能等多樣化的產(chǎn)品，目前產(chǎn)品已覆蓋卡客車輪胎、工程機(jī)械輪胎、農(nóng)業(yè)機(jī)械輪胎、工業(yè)車輛輪胎、特種車輛輪胎五大領(lǐng)域共3,000多個(gè)品種，以高品質(zhì)、高性價(jià)比、高穩(wěn)定性滿足不同區(qū)域、不同層次、不同性質(zhì)顧客群體差異化的需要，是國(guó)內(nèi)商用輪胎規(guī)格品種較為齊全的輪胎制造企業(yè)之一。

　　多年來，公司持續(xù)開發(fā)一系列國(guó)內(nèi)獨(dú)有的技術(shù)和產(chǎn)品，如高端載重?zé)o內(nèi)胎輪胎、綠色節(jié)油安全型寬基無內(nèi)胎輪胎、高性能農(nóng)業(yè)子午線輪胎、沙地浮力胎、輕軌列車輪胎、剛性自卸車輪胎等，部分系列的產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)獨(dú)家或首家開發(fā)，性能領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品，接近甚至超越國(guó)際品牌產(chǎn)品，獲得了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

　　3、完善的精益管理體系　　基于“國(guó)際化、智能化、綠色化，做商用輪胎全球引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略發(fā)展定位，為實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化和內(nèi)涵式發(fā)展，公司全面打造了精益管理體系（GTPS）。對(duì)標(biāo)國(guó)際一流精益管理水平目標(biāo)，全面建立、實(shí)施和保持精益化工作標(biāo)準(zhǔn)、精益能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)推廣和運(yùn)用精益生產(chǎn)的工具和方法，有效揭示潛在的質(zhì)量、成本和效率提升空間。

　　公司GTPS與信息化、智能化深度融合，建立MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）系統(tǒng)和APS（高級(jí)計(jì)劃與排程系統(tǒng)）等信息化系統(tǒng)，加大制造機(jī)器人、全自動(dòng)硫化機(jī)、自動(dòng)引導(dǎo)運(yùn)輸車、有軌制導(dǎo)車輛、堆垛式立體倉庫等自動(dòng)化設(shè)備投入，實(shí)現(xiàn)從小料、膠片到大部件、成型、硫化、檢測(cè)、入庫的全程自動(dòng)化管理，在人員配置、運(yùn)營(yíng)成本、生產(chǎn)效率等方面進(jìn)一步提升和優(yōu)化。2021年2月，公司“5G全連接工廠”項(xiàng)目完成驗(yàn)收，成為貴州省首個(gè)5G全連接工廠。

　　根據(jù)公司制訂的“十四五”規(guī)劃和三年行動(dòng)計(jì)劃，通過行業(yè)對(duì)標(biāo)、供應(yīng)鏈整合、流程再造、工藝變革等系列措施，將實(shí)現(xiàn)物耗能耗減半、產(chǎn)品質(zhì)量一致性水平全面提升。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司核心管理團(tuán)隊(duì)、關(guān)鍵技術(shù)人員未發(fā)生變化。

　　　　四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析　

　1、概述　

　2021年疫情持續(xù)反彈給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來了嚴(yán)重沖擊和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。輪胎行業(yè)受原材料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行等因素影響，經(jīng)營(yíng)成本居高不下。而海運(yùn)費(fèi)成倍上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，原材料價(jià)格上漲帶來的影響不能及時(shí)完全傳導(dǎo)至下游，利潤(rùn)空間被擠壓，盈利水平受限，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到影響。

　　面對(duì)不利挑戰(zhàn)，公司堅(jiān)持年初既定的目標(biāo)和對(duì)策措施不動(dòng)搖，在統(tǒng)籌做好疫情防控的同時(shí)，加快推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、扎佐三期老廠產(chǎn)能搬遷等工作，千方百計(jì)多渠道尋找海運(yùn)倉位，經(jīng)過全體員工的共同努力，2021年公司完成輪胎產(chǎn)量717.56萬條，較上年增長(zhǎng)9.06%；完成輪胎銷售698.16萬條，較上年增長(zhǎng)5.05%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)26,334.01萬元，較上年下降55.91%。

　　2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年下降的主要原因是本期橡膠、炭黑、簾線等輪胎主要原材料價(jià)格持續(xù)上漲，且橡膠價(jià)格出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，造成公司原材料成本控制難度加大，原材料成本大幅上升，利潤(rùn)下降。

五、公司未來發(fā)展的展望

　　1、公司發(fā)展戰(zhàn)略　　以新型工業(yè)化建設(shè)為方向，持續(xù)推進(jìn)公司數(shù)字化、智能化升級(jí)改造，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的5G全連接工廠和“黑燈”車間；持續(xù)開展各系列拳頭產(chǎn)品研發(fā)，致力于成為全球高端商用輪胎的引領(lǐng)者；堅(jiān)持綠色發(fā)展，通過優(yōu)化綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)、深化綠色制造全過程，實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效；深入推進(jìn)精益化生產(chǎn)，不斷優(yōu)化資源配置，提升現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)效率，有效降低生產(chǎn)成本；穩(wěn)步推進(jìn)“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施，積極布局“扎佐四期”、“越南二期”和炭黑項(xiàng)目，加快非公路型輪胎等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品填平補(bǔ)齊項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，夯實(shí)公司產(chǎn)品、成本和服務(wù)三大競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司國(guó)際化、智能化、綠色化高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。

　　2、2022年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃　　計(jì)劃完成輪胎產(chǎn)量850萬條，較上年增長(zhǎng)18.46%；計(jì)劃完成輪胎銷售850萬條，較上年增長(zhǎng)21.75%。

　　上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并不代表公司對(duì)2022年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)發(fā)展變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

　　3、實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的資金需求及來源

　　公司實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全部新增資金，除了利用自有資金外，還將通過自籌、銀行貸款等多渠道、多方式籌集。

　　4、可能對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素

　?。?）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：

　　海外頭部企業(yè)經(jīng)營(yíng)全面恢復(fù)，產(chǎn)能大幅增加，同時(shí)鑒于國(guó)內(nèi)外復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，輪胎行業(yè)將繼續(xù)面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　?。?）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：

　　橡膠、炭黑、簾線等輪胎主要原材料價(jià)格和煤炭、電力價(jià)格目前仍處于高位，近期俄烏沖突又導(dǎo)致國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走高，將帶動(dòng)合成橡膠、化工助劑等原材料價(jià)格繼續(xù)上漲，公司經(jīng)營(yíng)面臨較大的成本壓力，成本控制難度加大。

　　公司建設(shè)越南生產(chǎn)基地，可有效拓展海外市場(chǎng)、提升效益，推動(dòng)公司國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。盡管公司管理層已對(duì)當(dāng)?shù)卣?、投資環(huán)境進(jìn)行了多次實(shí)地考察和充分論證，但由于境外的法律、政策體系及政治、商業(yè)環(huán)境與中國(guó)均存在差別，如果公司無法及時(shí)有效應(yīng)對(duì)境外投資的復(fù)雜環(huán)境，或境外投資環(huán)境發(fā)生變化，將給公司經(jīng)營(yíng)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：

　　公司輪胎產(chǎn)品進(jìn)入升級(jí)換代、提高技術(shù)含量的關(guān)鍵時(shí)期，公司面臨技術(shù)開發(fā)與市場(chǎng)推廣的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：

　　公司為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)實(shí)施技術(shù)改造項(xiàng)目，資金需求量大。截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為53.86%，仍處于較高的狀態(tài)。

　　公司27%左右的輪胎產(chǎn)品出口國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)天然橡膠主要從東南亞地區(qū)進(jìn)口，公司銷售出口及原材料進(jìn)口主要以美元結(jié)算，因此人民幣與美元的匯率波動(dòng)將直接影響公司的出口銷售收入和原材料采購成本，并使外幣資產(chǎn)與外幣負(fù)債產(chǎn)生匯兌損益，在一定程度上影響公司的利潤(rùn)水平。因此，公司面臨一定的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（5）疫情反彈風(fēng)險(xiǎn)：　　新冠毒株不斷變異并在國(guó)內(nèi)外擴(kuò)散，疫情反彈沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。

　　5、公司擬采取的對(duì)策措施　　為有效化解以上風(fēng)險(xiǎn)，努力提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，公司擬采取以下對(duì)策措施：

　?。?）繼續(xù)堅(jiān)持銷售是經(jīng)營(yíng)主戰(zhàn)場(chǎng)的思想不動(dòng)搖，加強(qiáng)渠道建設(shè)和優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)，有效擴(kuò)大市場(chǎng)容量，為“扎佐三期”、“越南項(xiàng)目”及其他填平補(bǔ)齊項(xiàng)目新增產(chǎn)能夯實(shí)市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　（2）以綠色、智能的高水平產(chǎn)能提升項(xiàng)目和安全、集約的供應(yīng)鏈優(yōu)化項(xiàng)目為抓手，加快已規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)和擬建項(xiàng)目規(guī)劃，夯實(shí)公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展基礎(chǔ)，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

　?。?）繼續(xù)圍繞“設(shè)計(jì)好每一款產(chǎn)品，制造好每一個(gè)產(chǎn)品”和“一個(gè)做精，兩個(gè)補(bǔ)齊”，在做強(qiáng)公司拳頭產(chǎn)品基礎(chǔ)上，實(shí)施綠色產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　?。?）以“降本增效”三年行動(dòng)計(jì)劃為總綱，在持續(xù)做好傳統(tǒng)顯性成本控制的基礎(chǔ)上，繼續(xù)通過推進(jìn)精益生產(chǎn)、采用智能化自動(dòng)化技術(shù)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局等手段，深挖潛在隱性成本，全面提升成本競(jìng)爭(zhēng)力。

　?。?）創(chuàng)新售后及交付服務(wù)思路，所有內(nèi)部資源要全力服務(wù)于市場(chǎng)，補(bǔ)齊市場(chǎng)服務(wù)短板，切實(shí)增強(qiáng)客戶消費(fèi)體驗(yàn)，持續(xù)提升服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

　?。?）以提質(zhì)、降本、增效、安全、環(huán)保為導(dǎo)向，全面推進(jìn)信息化、智能化建設(shè)，對(duì)照智能制造能力成熟度模型對(duì)各信息化系統(tǒng)進(jìn)行充分性、有效性評(píng)估，補(bǔ)足短板差距，推動(dòng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入新階段。

　?。?）進(jìn)一步強(qiáng)化公司內(nèi)部各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，大力推行精益生產(chǎn)體系，系統(tǒng)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控和抗風(fēng)險(xiǎn)能力建設(shè)，全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。