我的輪胎網(wǎng)

　證券代碼：002984          證券簡稱：森麒麟         公告編號(hào)：2021-075

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券(12.430, 0.02, 0.16%)股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]2293號(hào)文”核準(zhǔn)。海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“麒麟轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127050”。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為219,893.91萬元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)21,989,391張，按面值發(fā)行。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年11月10日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足219,893.91萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。

　　一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2021年11月11日（T日）結(jié)束。

　　本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售19,677,647張，即1,967,764,700元，占本次發(fā)行總量的89.49%。

　　二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

　　本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2021年11月15日（T+2日）結(jié)束。根據(jù)深交所和中國結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）海通證券對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：2,278,472

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：227,847,200.00

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：33,268

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額（元）：3,326,800.00

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。此外，《青島森麒麟輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為一個(gè)申購單位，網(wǎng)上申購每10張為一個(gè)申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額4張由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計(jì)為33,272張，包銷金額為3,327,200.00元，包銷比例為0.15%。

　　2021年11月17日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　辦公地址：上海市廣東路689號(hào)

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　電話：021-23219622、021-23219496

　　特此公告。

　　發(fā)行人：青島森麒麟輪胎股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　2021年11月17日