輪胎企業(yè)業(yè)績(jī)逆市增長(zhǎng)！中國(guó)輪胎跑贏世界的機(jī)會(huì)來了？
[我的輪胎] 發(fā)表時(shí)間：2021-04-21
普利司通、固特異業(yè)績(jī)虧損，米其林凈利潤(rùn)同比大幅下滑……受新冠肺炎疫情等因素影響，2020年全球輪胎巨頭普遍陷入困境，而中國(guó)輪胎卻“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。近日，國(guó)內(nèi)龍頭輪胎企業(yè)相繼發(fā)布了2020年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，在全球輪胎深受疫情影響需求大幅下降以及國(guó)外輪胎巨頭業(yè)績(jī)紛紛下滑的情況下，國(guó)內(nèi)輪胎龍頭企業(yè)普遍逆市增長(zhǎng)，不少企業(yè)業(yè)績(jī)創(chuàng)出歷史新高。
國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)業(yè)績(jī)漲勢(shì)喜人
2020年受新冠疫情沖擊，全球市場(chǎng)輪胎銷量?jī)H15.77億條，同比下滑11.7%。其中配套市場(chǎng)和替換市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)3.99億條和11.78億條，同比分別下滑14.7%和10.6%。在全球輪胎行業(yè)深受疫情影響的情況下，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)表現(xiàn)出了強(qiáng)大韌勁，逆市增長(zhǎng)：
貴州輪胎4月14日晚發(fā)布的2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2020年該企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入約68.09億元，同比增加5.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約11.38億元（含非經(jīng)常性損益6.91億元），同比增加740.56%。
非上市企業(yè)中策橡膠公布的業(yè)績(jī)顯示，2020年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入281.48億元，同比增長(zhǎng)2.03%;凈利潤(rùn)18.86億元，同比增長(zhǎng)52.34%，實(shí)現(xiàn)建廠以來最佳成績(jī)。
山東輪胎企業(yè)的業(yè)績(jī)也普遍漲勢(shì)喜人：
玲瓏輪胎公布的2020年報(bào)顯示，公司去年?duì)I收、利潤(rùn)雙雙創(chuàng)出新高。其中，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入183.8億，同比增長(zhǎng)7.1%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22.2億元，同比增長(zhǎng)33.1%。
浦林成山公布2020年度業(yè)績(jī)顯示，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約62.8億元，同比增長(zhǎng)約12.4%；毛利約14.0億元，同比增長(zhǎng)約30.3%；凈利潤(rùn)6.0億元，同比增長(zhǎng)約26.1%。
輪胎行業(yè)新秀森麒麟披露的2020年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.05億元，同比增長(zhǎng)2.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.81億元，同比增長(zhǎng)32.38%。
雙星輪胎2020年?duì)I業(yè)收入44.21億元，同比增長(zhǎng)7.2%；2020年歸屬于上市公司股東的凈虧損縮窄至約3117萬元，去年同期凈虧損約2.72億元，業(yè)績(jī)大為改觀。
相比之下，國(guó)外輪胎行業(yè)巨頭業(yè)績(jī)卻下滑明顯。
米其林宣布，2020年其全球銷售額為200億歐元（約1290.8億人民幣），比上年下降15％。該公司全年的部門營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總計(jì)超過18億歐元（約116.1756億人民幣），比2019年的業(yè)績(jī)下降了37％。
固特異2020年凈銷售額總計(jì)123億美元（約791.4億人民幣），比2019年下降16％；凈虧損13億美元（約83.6億人民幣），而2019年同期虧損3.11億美元。
普利司通2020年銷售收入為29945.24億日元（1825.73億人民幣），同比下降14.6%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2229.32億日元（135.92億人民幣），同比下降35%；凈利潤(rùn)虧損233.01億日元（14.21億人民幣），去年盈利2401.11億日元（146.39億人民幣）。
輪胎企業(yè)全球圈地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能
對(duì)于國(guó)內(nèi)外輪胎企業(yè)出現(xiàn)的“冰火兩重天”，輪胎業(yè)內(nèi)人士普遍表示，一個(gè)重要原因是得益于國(guó)內(nèi)疫情控制得早、控制得好，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)拿到了市場(chǎng)的“早鳥票”。
賽輪集團(tuán)董事長(zhǎng)袁仲雪表示：“疫情的沖擊，反而給了我們機(jī)會(huì)，國(guó)外的生產(chǎn)商因?yàn)橐咔楫a(chǎn)能下降，同時(shí)用戶也更加青睞高性價(jià)比的產(chǎn)品，所以我們的訂單不降反增?！?/span>
青島森麒麟輪胎股份有限公司董秘金勝勇也對(duì)外介紹，森麒麟訂單的接單率目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài) ，“比如我們的泰國(guó)工廠目前一個(gè)月的訂單有300多萬條，但我們的實(shí)際產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足客戶的需求?！苯饎儆抡f。為此，森麒麟已經(jīng)啟動(dòng)了泰國(guó)第二個(gè)智能工廠的建設(shè)，預(yù)計(jì)今年三季度可以投產(chǎn)。
根據(jù)公開披露的信息，玲瓏輪胎、賽輪輪胎、通用股份、貴州輪胎等上市公司均在2020年實(shí)施了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。以賽輪輪胎為例，進(jìn)入2021年一季度，賽輪披露的3個(gè)項(xiàng)目總投資額高達(dá)49億：1月9日，賽輪（越南）有限公司三期項(xiàng)目為年產(chǎn)300萬半鋼+100全鋼+5萬噸非公路輪胎項(xiàng)目，投資額30億；2月2日，賽輪（濰坊）高性能子午線輪胎技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目，在健設(shè)完成后，將具備120萬全鋼+600萬半鋼的生產(chǎn)能力，總投資額7億；3月9日，柬埔寨項(xiàng)目則可達(dá)年產(chǎn)500萬半鋼，投資12億元。
在擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中，考慮“雙反”政策、市場(chǎng)利長(zhǎng)、政策利好等因素，海外設(shè)廠正成為國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的剛需和標(biāo)配。以賽輪柬埔寨項(xiàng)目為例，賽輪柬埔寨投資項(xiàng)目可達(dá)到原材料和出口雙重優(yōu)勢(shì)。柬埔寨作為世界第六大天然橡膠產(chǎn)地，2020年橡膠產(chǎn)量已提高至30萬噸。賽輪在滿足主要原材料供應(yīng)的同時(shí)還可享受到柬埔寨、越南等國(guó)在雙邊或多邊的貿(mào)易優(yōu)惠政策，增加出口實(shí)力。
不僅如此，國(guó)內(nèi)輪胎還在全球越跑越遠(yuǎn)。中策橡膠目前正在美國(guó)、歐洲或中東尋求建立新的海外工廠。玲瓏輪胎正在投建其塞爾維亞工廠，而森麒麟也在規(guī)劃其歐洲工廠。
值得一提的是，頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)加速產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)的分化也在進(jìn)一步加劇，很多中小品牌被淘汰出局。根據(jù)中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)有41家輪胎企業(yè)相繼破產(chǎn)或被拍賣。中國(guó)橡膠輪胎協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)也顯示，2020年納入統(tǒng)計(jì)部門監(jiān)測(cè)的輪胎工廠從過去的500多家已下降到390家，通過CCC認(rèn)證的汽車輪胎工廠從300多家減少到225家。
沖刺全球龍頭的山東機(jī)遇
中小企業(yè)產(chǎn)能出清，對(duì)頭部企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能形成了產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)，而輪胎產(chǎn)品的漲價(jià)，則為頭部企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能帶來了利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)。
4月1日，山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司發(fā)布漲價(jià)通知，該公司擬定于4月份對(duì)各系列輪胎產(chǎn)品，漲價(jià)3%-4%。在此前后，萬力輪胎、皓宇橡膠、恒豐輪胎、浦林成山、中一橡膠等企業(yè)，均相繼發(fā)布了漲價(jià)通知。更早之前，玲瓏輪胎、正新輪胎、三角輪胎等先后宣布，從2021年1月1日起上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，漲價(jià)幅度介于2%—5%之間。除了本土輪胎企業(yè)外，普利司通、固特異、韓泰等外資輪胎企業(yè)也紛紛漲價(jià)，各家累計(jì)漲價(jià)幅度均超5%。
事實(shí)上，2020年7月起至今，輪胎企業(yè)已掀起了不止一波漲價(jià)潮，部分輪胎品牌的漲幅累計(jì)已超過10%。據(jù)介紹，輪胎企業(yè)的集體漲價(jià)，是由于天然橡膠減產(chǎn)導(dǎo)致的橡膠價(jià)格上漲，“逼迫”輪胎廠家順勢(shì)提價(jià)。
一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，一直以來輪胎行業(yè)為高度競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)多數(shù)并不具備定價(jià)權(quán)，而在本次輪胎漲價(jià)中，國(guó)內(nèi)品牌話語權(quán)明顯提升，這與產(chǎn)能提升帶來的國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)地位上升息息相關(guān)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，伴隨著輪胎終端產(chǎn)品價(jià)格上漲，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，不僅為國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)帶來了重新洗牌的機(jī)會(huì)，也為國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中彎道超車提供了機(jī)遇。相關(guān)輪胎分析師認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)不斷提升全球市場(chǎng)份額，未來國(guó)內(nèi)有望出現(xiàn)1-2家全球性輪胎龍頭企業(yè)。
多位輪胎企業(yè)人士向記者表示，未來輪胎企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于產(chǎn)品創(chuàng)新，能否提升品牌溢價(jià)能力，能否盡快做大做強(qiáng)市場(chǎng)。
“現(xiàn)在我們唯一缺的就是品牌，國(guó)際輪胎巨頭們已經(jīng)成立幾百年了，中國(guó)的輪胎行業(yè)發(fā)展起來只有十幾年的時(shí)間。如何讓消費(fèi)者認(rèn)可我們？只有做大，讓大部分人都用上我們的產(chǎn)品了，品牌影響力也就上去了?！痹傺┍硎尽?/span>
圍繞技術(shù)與品牌，國(guó)內(nèi)輪胎龍頭企業(yè)正不斷“重倉”加碼。以實(shí)力排行國(guó)內(nèi)首位的中策橡膠為例，中策橡膠提出全面系統(tǒng)地實(shí)施“數(shù)字驅(qū)動(dòng)+智能制造”雙引擎發(fā)展戰(zhàn)略，打造行業(yè)領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中策數(shù)智大腦。2020年中策橡膠加大研發(fā)力度，全年投入11.16億元，同比增長(zhǎng)11.83%，占總銷售收入的比重為3.96%。
山東輪胎企業(yè)也在積極卡位。分析人士認(rèn)為，輪胎工業(yè)一直是山東省支柱產(chǎn)業(yè)，2019年，山東的輪胎產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的50%以上，出口額占全國(guó)的60.27%。代表國(guó)內(nèi)輪胎領(lǐng)軍企業(yè)第一陣營(yíng)出列，沖擊國(guó)際輪胎品牌第一梯隊(duì)，山東輪胎企業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)。
比如，玲瓏輪胎是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)進(jìn)入奧迪、大眾、通用、福特等世界知名車企供應(yīng)商體系的自主胎企。聚焦“6+6”發(fā)展戰(zhàn)略，玲瓏提出了實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)為競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的國(guó)際知名胎企的目標(biāo)。賽輪也提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主化、制造智能化、品牌國(guó)際化，成為在全球范圍內(nèi)有影響力的輪胎企業(yè)。 
